Cliente: Grupo bancario internacional.
Año: 2024 – actualidad.
Diseñamos la estrategia de captación que sostiene un programa de investigación bancaria cualitativa y cuantitativa en seis mercados clave.
Palabras clave: Sector bancario · España & LATAM · B2C & B2B · Banca digital y presencial · Accesibilidad · Captación cualitativa · Captación cuantitativa · CAWI · CATI · Investigación internacional
Reto
El banco, junto con su equipo de diseño e investigación, quería crear una estructura de investigación cualitativa y cuantitativa flexible y eficiente para entender la experiencia bancaria de personas de 18-65 años en seis mercados clave (Perú, Argentina, Uruguay, Colombia, México y España) durante varios años.
Nuestro rol como partner de captación:
Diseñar una estructura de captación que respete los requisitos legales y de compliance del banco, incluyendo uso de BBDD internas con llamadas grabadas exigidas por Servicios Jurídicos.
Asegurar muestras sólidas y comparables para estudios B2C y B2B en todos los países.
Llegar a perfiles con distintos niveles de dificultad: banca online/móvil, banca personal, banca privada, autónomos, pymes
y grandes empresas.Integrar criterios de accesibilidad (niveles muy distintos de digitalización, edad y contexto socioeconómico) usando tanto canales online como telefónicos.
Metodología
Diseñamos y ejecutamos la captación cualitativa y cuantitativa adaptada a cada país, target y nivel de dificultad.
Captación cualitativa:
Reclutamiento en los seis mercados para entrevistas, sesiones grupales y co-creación (online y presencial).
Definición de niveles de dificultad B2C/B2B (baja, media, alta) según tipo de cliente y complejidad de acceso.
Trabajo con BBDD internas del banco y fuentes externas, incluyendo llamadas grabadas cuando lo exige el área legal.
Captación cuantitativa:
Programación y pretest de cuestionarios online (5, 10 y 15 min)
y guiones telefónicos.Control de calidad en campo: validación de lógica, detección
de respuestas sospechosas, supervisión de entrevistas y seguimiento de status.Entrega de bases de datos listas para análisis (Excel/SPSS/CSV) y codificación de abiertas.
Incentivos y cumplimiento legal:
Arquitectura de incentivos adaptada a cada país (tarjetas regalo, transferencias, billeteras virtuales).
Procesos alineados con los requisitos de Servicios Jurídicos
y protección de datos del banco.
Resultados
Gracias a esta estructura de captación, el banco puede:
Desplegar programas de investigación cuali y cuanti complejos en seis mercados con un único marco operativo.
Lanzar estudios más rápido y con menos fricción, con plazos claros para programación y captación (3-6 días según dificultad).
Trabajar con datos consistentes y comparables entre países, segmentos B2C/B2B y niveles de dificultad.
Asegurar un proceso de incentivos y uso de BBDD conforme a normativa, sin que los equipos de investigación tengan que gestionar esa complejidad.
